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第1535章 发展新质战斗力军工电子板块大爆发（第2页）

北方工业集团在非洲设立维修中心，解决后市场痛点。

政策端催化：

2025年新版《军品出口管理条例》简化审批流程，民参军企业海外营收占比上限拟放宽至35%（政策虚拟）。

三、产业周期：从“题材炒作”

到“业绩兑现”

的分水岭

军工投资正脱离主题炒作阶段，进入基本面驱动周期。

订单可见性提升：

七一二公司公告2025年签订某型通信设备订单47亿元，占去年营收82%；

军工行业合同负债总额同比增31%，为近五年最高增速。

产能释放拐点：

成飞集成成都基地投产，航空航天结构件产能提升300%；

军工电子企业平均扩产周期从24个月缩短至18个月。

资金共识形成：

上周军工ETF净流入23亿元，杠杆资金加仓幅度居全行业前三；

主动偏股基金持仓比例4.2%，仍低于历史中枢（6.1%），配置空间充足。

分歧与机会：如何把握新军工时代的“α+β”

短期波动警示：板块情绪过热可能引发震荡，需规避纯概念股。

中长期主线：

β层面：关注军工ETF（）及主机厂龙头；

α层面：

①军贸弹性标的（如雷达、无人机）；

②技术外溢企业（如卫星互联网、高温合金）；

③分红新规受益者（ROE＞10%的央企标的）。

文末互动

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